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查询条件如何显示在工作台服务提醒中?

自动提醒中的条件可以保存并显示到工作台服务提醒。

①、高级查询中输入条件,将条件保存到自动提醒中显示。

例如:设置30天内产品将要用完的客户提醒。

路径:【查询向导】-【高级查询】

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按照图中的条件进行配置,点击【保存】序号为1的保存按钮,出现弹框,输入自动提醒显示的名称。

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注:

  如果该条提醒需要让其它的用户登录系统也能使用,可以勾选“保存为公共方案”如果没有勾选只有当前登录账号可以查看条件并使用。

  查询30天内产品将要用完的客户(查询条件中的产品和天数可以根据自己的需求自定义),此条件可以设置为自动提醒,提醒未来30天内产品将要用完的客户

如果要查所有的产品,就不要最下面的那个条件。

②、进入自动提醒将保存的方案勾选保存,显示到首页工作台中。

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③、显示的结果如下:

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