用户设置 |
在安凌CRM管理系统中,用户设置影响到登录、客户、日程、库存等等。 |
1. CRM中用户设置重要性安凌CRM的登录入口,每位用户需要有用户名及密码登录使用。拥有自己独有的用户名及密码,只能看到自己的客户资料,对于其他的业务人员的客户来说也起到了一定的保护作用。 |
2. 用户新增删除/新增子账号/开通子账号2.1. APP端新增用户登录APP【我】-【设置】-【基础设置】 |
2.2. PC端新增用户用户新增有两种方式 第一种单个新增用户 第二种批量新增用户 单个新增用户,一次只能新增一位用户,单个新增比较常用,可以记录用户详细信息。 操作方法【设置】-【登录账号】-【新增】 |
用户界面字段介绍 用户名:用户设置了用户名,使用用户名登录系统。(只用填写名字,不需要将登录公司@后半部分内容一起保存) 所属地区:用户设置了地区,该地区下的用户管理层次更加分明。 所属组:用户设置了所属组,可以拥有该组下的权限。 所属部门:所属部门用于查看公司新闻,默认所属部门为地区树节点,在新闻中能看到的内容以所属部门节点关联,也可以单独选择所属部门节点进行设置。 查看日程:日程用于查看日程范围,默认日程为地区树节点,在查看日程中也可以单独选择节点范围设置。 开通CRM:勾选开通安凌CRM则用户开通安凌CRM内容可正常使用。(如果不勾选不能登录使用) 开通行动力:勾选开通行动力,则用户可以正常使用行动力。(如果不勾选不能使用日程、任务、知识模块) 开通APP:勾选开通APP,则账号可以登录APP进行操作使用。(如果不勾选不能登录APP) 用户MAC:用于绑定登录电脑MAC地址后只能在此电脑上登录,其它电脑登录无效。 |
批量新增用户,可以一次同时新增多位用户,方便需要批量新增用户时操作。 操作方法: 【设置】-【添加账号】 |
3. 常见问题3.1. Q:新增账号为什么不能登录,提示账号用户密码错误,但是用户名与密码都是正常的?用户名可以输入的有问题,新增用户时,只用输入用户名,不用输入@后半部分内容,如下截图显示用户是不正确的,如果想要设置用户为【南京店】只用输入【南京店】保存即可。 |
3.2. Q:用户写日程时,无法显示日程节点,无法新增日程? |
日程节点出现空白有以下几种情况操作时系统也会有提示如下: |
出现此问题,我们可以根据提示逐步排查。 1、首先检查下当前登录账号是否设置所属地区,操作方法: 第一步:【设置】-【登录账号】 |
第二步:用户列表选择用户进入详细核查用户【所属地区】是否有设 |
如果是所属地区没有设置,请设置所属地区 |
2、核查当前登录用户的所属地区,上级是否设置为员工节点,操作方法: 第一步:【设置】-【地区节点】 |
第二步:当前用户所属地区为【武汉】,核查所属地区【武汉】上级是否被设置为员工节点。 |
如果是上级地区设置为了员工节点,有两种方法可以解决此问题 ①、将上级地区是员工节点状态修改下。 ②、在用户中给此账号单独设置日程范围。 |
3、浏览器问题,关闭safari/360浏览器关闭无痕模式。 以360浏览器为例,点击右上角图标-新建隐身窗口进行设置。 |
3.3. Q:新增用户无法登录,登录时提示超出? |
出现此现象说明当前账号已超出了公司的可登录数量,用户列表中也会有提示(开通CRM列表显示不能登录则此账号无法登录),如图 |
此种情况可以拨打客服热线:4008208660 |
3.4. Q:用户所属地区是【武汉】,看到的公司新闻不是【武汉】地区下新闻信息,而是其它地区下的? |
部门新闻树读取的是部门树,部门树显示节点为员工以上节点内容。如果用户的【部门】字段设置了内容,那么优先取值部门节点,没有单独设置所属部门则读取所属地区节点 |