安凌CRM是中小企业首选客户管理系统，刚开通时，需要设置。设置顺序如下： 

用户设置了所属地区，该地区下的用户管理层次更加分明。 

客户设置了所属地区，该地区下的客户属于该地区下的用户。用户管理客户细小化、区域化。 

例如：【用户A】所属地区为【总公司】总公司地区的客户属于【用户A】管理；【用户B】所属地区为【广州】广州地区的客户属于【用户B】管理，。

产品设置了所属地区，该地区下的用户才能支配该地区的产品。

例如：【产品A】所属地区为【广州】，所属地区为【广州】的用户(员工)可支配【产品A】，所属地区为武汉或者是其它地区的用户(员工)查看产品时无法看到【产品A】。

权限组设置了所属地区，该地区下的用户可以在权限组列表中查看到对应权限组信息。

例如：【销售一部】权限组所属地区为【广州】，【用户A】所属地区为【广州】则【用户A】可以在权限组中看到【销售一部】权限组。【用户B】所属地区为【武汉】则【用户B】在权限中无法看到【销售一部】权限组。

第一步：“设置”-“组织结构”-“地区节点”，点击“地区节点”，如下图：

安凌CRM地区列表界面名词解释

上级地区：当前地区的上级，图中企业总公司为最高层级显示，所以无上级。

地区名称：当前地区的名称，如果需要修改，可以直接将地区名称进行修改，保存即可。

针对该地区查重：查重方式以“手机号”作为查重匹配，勾选针对该地区查重，则该地区不能添加重复手机号客户，以及其它地区也无法添加该地区已存在手机号客户。

是员工节点：“是员工节点”，若该地区内无员工时，新增日程（日程节点）、发布新闻（部门节点）时，可选择此节点。 

下级地区列表：新增下级地区入口

用户列表：当前地区新增用户

3.安凌CRM系统中通过地区结构树形图统一管理公司、员工、客户。

　　俗称三树合一功能：地区树管理客户，部门树管理公司信息，日程树管理员工。在系统中为一颗树区分形式进行管理。

4、部门树/日程树

  若湖北省、武汉市、江岸区、洪山区、光谷地区内都没有员工时，发布新闻（部门节点）、新增日程（日程节点），只显示“总公司”  （总公司下有manager）

若江岸区内有员工，发布日程、发布新闻可显示江岸区、及其上级武汉市、湖北省、总公司

若洪山区有员工，发布日程、发布新闻可显示洪山区、及其上级武汉市、湖北省、总公司，不显示下级地区光谷

若洪山区无员工，设置为员工节点后：

注：如果某地区是【员工节点】则地区会显示蓝色人型图

中小企业发布新闻可上级武汉市、湖北省、总公司，不显示洪山及其下级地区光谷

注：公司节点 不显示员工节点及其以下节点

企业员工发布日程可显示洪山及其上级武汉市、湖北省、总公司，不显示下级地区光谷

注：日程节点 不显示员工节点以下节点

4.安凌CRM管理软件地区设置常见问题

4.1. Ｑ：删除地区时，提示“删除失败，xx地区存在下级”

地区节点存在下级时，地区将无法被删除，按照提示操作需要将下级节点删除后，再删除地区。

4.2. Ｑ：员工新增日程时，日程节点显示为空，无法新增日程

员工登录账号的所属地区节点为员工下级节点时，新增日程时无法显示员工下级节点，所以显示为空，无法新增日程。

用户设置中设置用户(员工)所属地区或者日程范围。

4.3. Ｑ：为什么我的地区自动变成了员工节点？

当地区下有用户名与地区名称一致时，该地区会自动变为“员工节点”，例如“张三”地区下，有一名用户名也为“张三”，此时该地区自动变为员工节点