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APP设置查询字段

查询步骤

1.功能概述

通过设置常用查询字段,更快的对客户资料查询,查询客户资料也会更精准。

(1)自定义设置服务赚钱APP客户高级查询-基本资料字段。

(2)自定义设置CRM系统查询向导-常用查询-基本资料字段。

2.操作步骤

1.登录CRM系统,点击【设置-系统DIY-快速查询设置】,设置【基本资料】快速查询字段。

快速查询设置

设置的基本资料快速查询字段用于CRM系统客户列表-基本资料的快速查询。

说明:且用于显示在APP设置查询字段-基本资料-所有字段中。

查询设置

2.点击【设置-系统DIY-APP设置查询字段】,未自定义设置APP查询字段时,系统默认设置通讯地址、工作单位、职位、爱好四个字段。

所有字段:快速查询设置-基本资料中设置的字段。

APP高级查询-基本资料固定字段:所属地区、客户姓名、性别、手机、会员卡号、累计金额、录入日期

注:APP高级查询-基本资料固定字段不显示在所有字段中。

查询设置

3.在【所有字段】中,选择设置APP查询字段,【保存】后,退出系统重新登录即可(服务赚钱APP也需要退出重新登录)。

例如:设置APP基本资料查询字段-从事行业。

查询设置 

4.CRM系统重新登录后,点击【查询向导-常用查询】,基本资料查询字段显示了从事行业字段。

常用查询

差用查询

5.服务赚钱APP重新登录后,点击【客户-高级查询】,基本资料查询字段显示了从事行业字段。

APP-高级查询APP-高级查询

6.输入查询条件进行查询即可。

3.常见问题

快速查询设置基本资料字段,APP设置查询字段-基本资料所有字段中没有该字段,怎么处理?

答:请检查该字段是否在客户基本资料新增页面有显示,若没显示,请前往【DIY设置-录入界面设置-基本资料】,将该字段调整出来,保存后,再前往APP设置查询字段-基本资料页面,即可显示了。