批量录入

       点击“我的客户－导入Excel”，进入批量录入界面。批量录入可以一次性录入大量的客户基本资料，也可以将EXCEL表格中的客户资料一次性导入到CRM系统中。

1. 使用说明

　　程序使用微软OWC控件，如不能正常显示请安装Microsoft Office 2000以上版本或者下载安装OWC10/OWC11。

       1.建议数据在本地通过Excel录入后，复制到owc的录入界面中。

       2.为保证数据提交的效率及安全性建议一次保存不要超过20条。

       3.数据录入时请按页面上的显示顺序录入：如果不一致将导致无法添加。

       4.系统查重字段：在整个数据库中查重。

              首先检查会员卡号是否重复。

              如果不重复则依次检查身份证、手机和联系电话是否重复。

              可以自由选择，也可以导入系统后再行查重。

              如果存在完全相同的会员卡号（或身份证、手机等），则进入重复处理流程。

如图所示：

2. 设置批量录入的字段
　　点击“设置导入Excel的字段”

       可以选择一个模块，然后选择要在批量录入界面里录入的字段。

      注意：

       1 基本信息中必须包含客户姓名。

       2 不能包含编号、会员类型、累计金额等固定字段和计算得出的字段。

       3 如果需要在批量录入界面中录入其他信息（如购买记录），那么所有非空字段都应该列出。以购买记录为例，应包含购买日期、购买产品、购买地点、数量、金额、实收金额等内容。

如图所示：

3. 重复处理流程

　　根据“如有重复记录”下拉框选项的不同，分别进入不同的处理流程：

       选择“增加一条新的记录”：不考虑重复，直接增加。（相当于没有选择任何查重条件。）

       选择“不保存这条记录”：不增加这条记录。

       选择“追加购买记录等附加信息”：

              a) 当不存在重复记录时，增加一条基本资料，以及相关的附加信息。

              b) 当存在两条以上的重复记录时，不保存资料，返回该条信息重复的提示。

              c) 当存在且只存在一条重复记录时，不保存基本资料信息。如果表格中存在购买记录（或其他附加信息）的列，则将购买记录（或其他附加信息），附加到这唯一的重复记录上。

如图所示：