我们在使用安凌CRM的时候,经常会发现有些地区节点无效或者之前规划得不好,想把它删除,但里面又保存着重要的客户资料,好纠结呀o(╯□╰)o!要是这么随手一删,搞不好资料就全丢了,那就亏大发了!呵呵,不要怕,安凌小天使教你如何在删地区节点之前悄悄的转移出资料:
什么情况之下需要删除该地区节点?
1、公司部门结构调整,需要删除部分冗余地区节点
2、员工离职,可删除该员工地区节点
3、地区节点无客户资料,视为无效地区,此地区节点可删除
存在以下三种情况时,将无法删除该地区节点:
情况1、该地区存有客户资料
情况2、该地区回收站有客户资料
情况3、该地区有帐号正在使用
具体解决办法与操作步骤:
解决办法:
1、该地区存有客户资料,需作转移或删除处理。
转移客户资料操作步骤,请看案例:
比如要删除“华东大区”-“江苏省”-“南京分公司”下的“王晓华”节点,先把该节点下的资料转移到其他地区,“王晓华”地区节点下面有客户资料“王国华、王乐、杨质”等五个客户资料,那我们首先选中这五个客户资料,点击图上方的“转移”,如下图显示:
点“转移”后,勾选‘转移客户资料’需存放的地区节点,确认转移的客户资料数量,再点击“转移”,若不勾选‘转移客户资料’存放地区节点,数据无法转移,如下图显示:(这里我们转移到同地区的“李芸”节点下)
客户资料转移成功后,点击‘确定’,转移客户资料成功,如下图显示:
客户资料转移成功后,原地区节点“王晓华”就没有客户资料了,如下图显示:
转移的客户资料全部转移到“华东大区”-“江苏省”-“南京分公司”下的“李芸”地区节点下面,如下图显示:
注:客户资料调整为危险操作,建议该操作是经过上层领导批准方可操作。(不建议随意删除客户资料,若确定该地区为无效客户资料,需经领导批准方可作删除处理);
2:该地区回收站有客户资料
客户资料删除后会自动进入系统中的回收站,所以,当要删除改节点时,需要检查其回收站是否有数据,若有,需要将其再一次删除(注意删除回收站资料不可恢复,请慎重),或者将之前部分误删除的数据还原,再转移到其它节点后,系统才允许删除该节点。如下图显示:
删除回收站中的客户资料,操作步骤如下:
“我的客户”—“回收站”中选中客户资料点击“删除”,要注意删除的客户资料所属地区是“王晓华”(此操作是危险动作,请谨慎操作),如下图显示:
点确认即可。
在所有操作完成后,即可在“系统设置”—“地区设置”中选中要删除的节点“王晓华”点击删除,如下图显示:
最后跳出确认框,确认即可。这样这个“王晓华”节点就删除了,如下图显示:
解决办法3:该地区有帐号正在使用
虽然王晓华节点里面已经完全没有客户资料了,包括回收站里面也清空了,但还是删除不了该节点,如下图所示,这又是什么原因呢?
原来,在用户设置里面,发现该节点有“王晓华”这个使用帐号,如下图:
这下又该怎么办呢?最简单的办法,如果确信王晓华已离职,将王晓华这个帐号从用户记录里面删除就可以了(当然,删除后王晓华将不能再登录进系统了),或者打开“王晓华”的用户记录,将所属地区改为其它地区如“客服部”就可以了。
现在,你就可以在地区设置里面轻松删除“王晓华”的地区节点了。
安凌小天使建议:
地区节点强烈建议按照先设置地区如“国家”-“省”-“市”,再“部门-员工”来设置,或者“集团总部-分/子公司-部门-员工” 来设置,一般树型机构的层级在5层以内比较合适。有效合理的创建地区部门,可以让你在使用安凌CRM过程中,对公司的结构框架一目了然,从而更方便、更简单,更快速的去操作安凌CRM。如下图:
如果员工离职或调换部门,也可在"系统设置"-"地区设置"中去修改地区名称,尽量减少地区删除功能,以免造成不必要的损失。回收站中的资料是可以还原的,删除前请仔细查看数据是否还需要,再做删除也不迟。