安凌CRM 7.0数据批量的录入

 

        如果您手里已经有excel名单，是否可以将其直接导入进CRM中呢？答案是当然可以，否则，重复录入太浪费时间了。小安今天要教您的就是如何将您现有的excel等客户名单快速导入进CRM里，为您省下大量重复录入时间。

 

　　数据导入：批量录入

 

　　点击“我的客户－批量录入”，进入批量录入界面。可以将EXCEL表格中的客户资料一次性导入到安凌CRM系统中。

 

    

 

     批量录入客户数据前应注意事项：

      1、下载安装OWC11

 

    程序使用微软OWC控件，如不能正常显示请安装Microsoft Office2000以上版本或者下载安装OWC11，如下图：

 

 

 

 

     注：下载安装时，请先关闭所有正在使用中的IE浏览器窗口，双击安装下一步操作即可。

 

      2、一次性导入数据不宜太多

     原则上可以把整个EXCEL表格中的数据，一次性的导入CRM，但由于个人电脑配置及网络因素等原因，会导致导入速度慢，不显示等。为保证数据提交的效率及安全性建议一次性提交数据不要超过200条（跟电脑和网络的情况而定）。

 

    3、批量录入界面一致

 

   批量录入时页面上的字段及显示顺序需要与excel表格录入页面上的字段及显示顺序一致：如果不一致将导致无法添加。

   批量录入页面，如下图：

 

 

 

    excel表格录入页面，如下图：

 

 

    注：批量录入界面与录入界面的字段，先后排列顺序须一致，否则无法正常导入，导入会出现异常。

      4、设置批量录入字段

    批量录入时页面上的字段及显示顺序需要与excel表格录入页面上的字段及显示顺序不一致时，可设置批量录入字段，点击“设置批量录入的字段”，选择批量录入界面需录入的字段。

    例：批量录入显示页面没有‘会员卡号’时，可在选择“所有字段”中的 ，点击后，“选择的字段”会出现，保存后批量录入页面显示。

    批量录入显示页面中的‘备注’不需要显示，可在选择“所有字段”中的，点击后，“选择的字段”会出现，保存后批量录入页面中不再显示。

    如下图：

 

 

 

 

    注：“选择的字段” 即为批量录入时页面上显示的字段，此框框里的字段，可以上下（页面前后顺序）调整。

 

      5、“不合法日期”报错

    注意：若是在批量录入数据时，出现“不合法日期”时，如下图：

 

   

 

 

    时间日期格式，一般电脑系统默认的格式为“2012-5-5”（也是我们安凌CRM7.0的标准格式），但有些电脑的时间日期格式为2012/5/5，那么在录入时就会无法录入，出现报错。

   具体设置方法：（Windows7）电脑系统中“开始”-“控制面板”-“区域和语言”中“短日期”设置,如下图：

 

  

 

 

（WindowsXP））电脑系统中“开始”-“设置”-“控制面板”-“区域和语言选项”，点击“自定义”-“日期”-“短日期格式”中设置，如下图：

 

 

 

 

       批量录入操作步骤

   操作步骤一：

    设置好批量录入页面后，将EXCEL表格中的客户信息复制到批量录入页面，如下图：

 

 

   

   操作步骤二：

    选择客户信息需保存的地区，地区选择好之后，系统有自动查重功能，勾选查重字段后，点保存即可，系统提示“保存成功”，如下图：