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数据共享

 

  功能描述:数据共享是指将客户信息分配给某个员工账号。该账号可以查看到分配的客户,但客户原归属地区不变。

  使用方法:我的客户-客户分类

   

  数据共享共有三个分类:客服专员、客户经理、第一开发人       

  打开某一客户资料,可以看到三个字段


 

将客户专员设置为员工账号(如:张三)

张三在登录系统后,就可以在 我的客户-客户分类-我是客户客服专员菜单下看到客户资料中所有客服专员里

是自己账号名称的所有客户了。

 

客服经理、第一开发人与客服专员相同。

该字段可以同时体现客户的开发人员、服务人员和客服经理等情况。